Во время путешествия царь Салтан остановился в простой деревне. Там он встретил Аннушку — девушку с добрым сердцем и открытой душой. Между ними возникло чувство, и вскоре она стала его женой. Аннушка подарила царю сына, наследника престола.
Её сестры и мачеха тоже оказались при дворе, словно по воле случая. Но вместо благодарности они затаили зависть. Им было мало своего положения, и они жаждали большего.
Когда Салтан уехал по делам, коварные родственницы решили действовать. Они перехватили письмо, предназначенное царю, и написали своё. В нём говорилось, будто Аннушка родила неведомое чудище, а не сына. Разгневанный правитель приказал ждать своего возвращения, чтобы разобраться. Но ответное послание снова попало в руки злодеек. Его содержание было искажено.
В итоге ни в чём не повинную царицу с младенцем заточили в бочку и бросили в морскую пучину. Казалось, судьба их предрешена.
